在你准备实施CRM之前，或许会遇到过这样一个共同的难题——有投资于CRM应用的打算，但是又不知如何选择适合自身的最佳CRM解决方案。针对这个问题，笔者在这里就介绍几招，以求能帮助你的公司做出最合适的CRM选择。

评估你的需求

　　有一点是最重要的，就是在前期建立你的功能需求，因为这能够确定在整个实施生命周期中最适合你的解决方案。评估下列要求将有助于你做出决定。

　　同时，查看你们公司的发展计划也是非常关键的，也许最初你只需要为你的销售团队制定解决方案，但随着时间的推移，这可能会扩展到整个营销和客户服务部门。因此，在做出明智决定之前，你必须要用一种全局的观点来看问题。

　　 如果你的公司不确定自己的发展计划并且部具备实质性的基础设施的话，则开始你可能会决定要坚持使用托管解决方案，但是不久就会考虑如何把该解决方案推广给更多的用户使用。

　　但如果你的企业是小型企业，在短期内创建基础设施以应付一个完整的CRM系统显然是一个最不可取的选择。而一个托管解决方案所需要的基础设施的绝对数量使得它成为了短期内进行CRM部署的一个很明显的选择。然而，一旦你决定需要如何使用软件并且想要得到复杂的定制化带来的好处，那么迁移到预置型解决方案上是有意义的，因为这样能够大大降低总体拥有成本。

展望未来

　　评估你企业的发展计划非常重要。您应该了解有多少员工将需要这些软件、当前的IT基础设施能否可以应付这样的部署、你的公司是否需要这一部署至少在五年内大大增长。

　　就许可成本来讲，运行一个托管系统费用更高。不过，基于预置型解决方案部署和维护基础设施所需时间的考虑，托管解决方案对于规模较小的公司而言，无疑是一个非常好的选择。必须考虑到的另外一个关键因素是托管CRM，其能够让公司在一个具体的时间段内按照订购支付费用，开销相对比较固定，尽管有一部分预置型厂商的产品也是按照这种方式进行收费。

总体拥有成本

　　虽然在前期需要的投资比较低，托管解决方案在两年之内的总体拥有成本(TCO)比较低。但是托管解决方案的总成本将会比预置型解决方案的部署成本增加的速度更快。在部署的第三年，托管解决方案将明显变得比较昂贵。如果以五年为一界限的话，那么，托管部署要比预置型解决方案的部署费用多一半以上，因此，在你决定部署哪种解决方案时，必须充分考虑到这个因素。

　　同时，还有一点需要指出的是：从托管解决方案迁移到按需定制的解决方案是很有可能的，这取决于你所使用的软件。尽管这一过程应该是比较简单的，但当你决定部署哪种解决方案时，也要考虑到这个因素。

　　此外，选择合适的迁移时间也是非常重要的，并且可以由外在因素，比如你的IT技能和可供运用的资源所决定的。例如，如果你正在考虑创建一个新的岗位管理CRM软件， 这就是从托管解决方案迁移到预置型解决方案的最好时机。

　　若你的公司是一间大型企业，并且有全功能的IT部门以及充足的基础设施，则选择一个预置型解决方案是一件非常自然的事。如果用长远的眼光看待这个问题，预置型解决方案是非常有意义的。

过程

　　你必须评估你的公司的过程要求，例如：你的要求是简单的还是复杂的？你将如何使用CRM呢？你会让你的销售团队使用它来维护客户信息？你的营销团队会使用该系统开发长远的长期战略吗？你的公司有没有专门的IT功能来管理内部CRM解决方案？等等，这些问题都是你在做出决策时必须要充分考虑的。

　　而预置型CRM解决方案的好处在于定制化和升级选项，这能让你在定制的基础上选择每个模块。这样你就可根据自己独特的业务需求，将它整合到整个业务结构中。如果你的公司处于一个高度规管或技术产业，比如制药业、制造业或零售业，一个通用的CRM解决方案，是无法满足你的本身的特定需求的。

　　比方说，若你的公司属于制造业，你可能会喜欢量身打造属于你自己的CRM软件来跟踪和管理产品收回;而如果你的公司属于零售行业，你可能也想使用该软件来协调促销活动。虽然预置型CRM解决方案能够实现这些功能，但是托管解决方案不允许你广泛定制软件以满足非常具体的要求，所以托管CRM解决方案往往是一个更通用的CRM解决方案。

为你的企业量身定做解决方案

　　通过使用你需要的部署方法，将有助于你做出正确的决定， 满足你的企业的总体需要。与此同时，也有各种安全问题需要你解决。预置型CRM解决方案把客户资料保存在公司内部，而按需定制型(On-Demand)CRM解决方把客户数据存储在第三方的设施上。若你的企业是属于制药或金融领域，就有相应的规章制度约束你如何才可以保持客户资料的安全，这是一个很重要的行业规定。所以客户数据的敏感程度也可能影响你的决定

　　你要始终确保你的决定将能适合你公司的业务需求。比如，若你的销售团队在很多情况下都需要在现场工作， 你就需要确保所选择的解决方案在网络连接不能使用的情况下允许断开接入。而如果你的移动办公人员使用PDA、智能手机或黑莓设备的话，则你最好能选择一个可以使用移动设备的解决方案，只有这样，你才能得到更好的服务。在这种情况下下，对于你的企业来说，预置型解决方案是一个不二之选。

　　当选择预置型还是托管解决方案的时候，有一些因素需要考虑的，例如：

　　1、你对所要选择的CRM解决方案有什么特别的要求？目前市场上有一系列的按需定制型的软件，但是各有其不同的功能和特点。因此，必须确保自己清楚需要哪种类型的软件!

　　2、你的公司发展迅速吗，或者它会合并吗？托管和预置型解决方案将会按照不同的方式适合上述两种情况。

　3、自己做一下计算以确定TCO。向你的软件供应商详细询问， 如何才能更容易地在托管解决方案和预置型解决方案之间切换，并且把与这相关的任何花费都要计算到TCO中。

4、切记，万万不可选择一个所谓的一劳永逸的解决方案。必须充分考虑你自己行业的特定需求，并按照这些需求去有目标的选择一个真正合适自身的CRM解决方案。

　总而言之，托管解决方案对那些想要使用CRM系统来优化收益、收入和客户满意度，同时还不必对系统进行定期升级的公司，以及那些希望处世投资较低的公司尤为合适。

　　而预置型CRM，对那些需要使用CRM系统来整合并帮助制定整个商业策略以及那些需要特别的定制化满足垂直市场的公司则更为适合。另外，希望有一个较低的中期和长期最低拥有成本的企业也可能会选择预置型解决方案。