之所以要将CRM系统与你的客户主文件，ERP或流程处理系统，以及其它的应用或相关的数据集成起来，原因其实很简单。这是因为CRM的投资回报就在你的后端数据里。能够理解这一点，是你成功实施CRM解决方案的一个关键点。如果你实在太忙，又或是不想花太多钱把你的CRM软件同其它数据集成起来的话，那么你也可以买一个便宜的非定制的合同管理软件，来记录你客户的电话和地址。
通过客户关系管理的定义，我们可以知道，它管理的是公司与客户之间的所有关系，而不是仅仅知道他们在哪儿或者有哪些人工作在某个地方。只有了联系，是不够的。例如，如果我给一个供应商打电话，一会儿我要转到财务那里查我们的收支差额，一会儿我又要转到他们的成品库调查为什么托运延迟了，顺便我有可能再增加几个订单，因此我又不得不转到他们的销售。如果把这一切绘成一幅图，你可想而知这肯定不是一张令人愉快的画面。
不仅可以对客户提供服务，你的员工肯定也想使用CRM系统，特别是对那些销售人员，他们常常要看看到底搜集了多少客户信息，这个对他们而言是非常有价值的。在2003年11月份的CRM杂志，Michael DiSimone，一家国际财务服务公司的副总，谈到他们上线Siebel CRM之所以失败就是因为没有和其他流程进行集成，销售团队也拒绝使用。
对于CRM的成功使用，将与销售相关的服务和对客户提供的服务集成进来是非常重要的。销售人员其实是最能成为CRM的受益者的， 而通过CRM也能够使其它系统获得更大的效用，这能够使你们公司的收益不断增加。
DiSimone的公司最终采用了一个套基于主机的方案，用户不断增加，但人均成本却降了下来。新的解决方案降低了客户的流失率，到2003年底，在计划250000美元的利润基础上又增加了100000美元的利润。
关键因素之一是计算机平台
当公司决定购买CRM时，应成立一个由多方面人员组成的选型团队，这一点非常重要。而如果销售和市场只从他们的角度来考虑，则后果将是灾难性的。
一个简单的方案是，依赖原有的操作系统和硬件，也不需要新的IT技能并且费用只占CRM软件成本的很少一部分。用户可以快速的访问，快速的学习，只需要手指点几下就可以实现大量的客户化操作，也不要快速、低开销的初始化集成。
因此，IT管理团队的成员同时也必须应该是CRM选型团队的成员。如果他们在选择CRM软件时有同样的发言权，这能够帮助确保对于每个用户，系统都是有意的。那么，这个能够得到平衡吗?大多数情况是可以的。如果用户不能访问系统，IT支持上也有问题，那么这个系统还算好的吗?
要确保IT人员以及相关的人员可以对公司的IT资源有个大体的了解。如果是基于Windows的网络管理是你们公司IT的主要特征，同微软的Office产品连接就无需接口了，也就不能和基于AS/400的客户主数据库进行集成。所以，在选择管理员时，不能选择初级的，必须要有经验的。
对其它平台的考虑
如果两套系统运行于同一平台， 这样就能够实时的在应用之间共享数据，在当今这个速度就是一切的社会，这一点是非常重要的。例如，正在和客户服务代表(CSR)通话的一个客户在五分钟前增加了"信用积点"，如今希望CSR告诉他现在的积点是多少了，而由于两个系统是不互通的，这样答案只能等到每天夜间才进行的批处理之后了。
而如果整个公司的生产控制系统，订单处理系统，库存管理和ERP系统都很流畅的运行着， 就应该争取找一个运行在同一平台的CRM系统。 不仅能够减少很多的集成工作，降低IT人员的人力成本，而且也能少一些令人头疼的事，同时效率也高，甚至只需要一些很简单的初始化。
如果我的数据在多个数据库怎么办?
如果你的数据或者是应用在多个平台上，例如，Windows，Oracle，IBM OS/400-DB2，Unix等， 你就要巩固这个放着主要数据的平台。如你的客户主数据是放在DB2的数据库里的， 你聪明的选择是选择一个基于DB2 的CRM系统，而如果库存控制系统是基于Unix的，那么则可在夜间更新客户主数据和ERP系统。
对于服务好的客户来说，实时的从企业内的各个部门获得数据是非常重要的。如果我敢承诺明天就发货，那是因为我现在就可以看到库存，并且现在就可以获得订单。如果我不能做到这一点，则我的客户就必然会离你而去，甚至投入到你的竞争对手那里去。更甚者，不仅仅是这张订单，也许以后的所有订单有就没了。你可以看到这个滚雪球的效应，同时你也知道CRM的重要性了。
CRM系统如果能够自动产生邮件，实现对目标群体的群发的话，那么你就能够看到获得高收益低成本的潜力。这些有目标的信息能够使新产品的销售和知名度翻番，而且也降低了市场和客户服务的开销。
我们的投资回报在哪里?
就如上述所说，我们如果能够看到所有需要向客户提供服务的后端数据的话，那么我们就能够对他们的订单产生非常重要的影响。我们作为一个客户服务代表(CSR)或者销售人员， 应该有能力告诉他们获得的收益，有时候他们甚至还为此预付定金。其它的CRM投资回报有：
1、可以处理更多的客户减少订单损失，更好的跟踪客户，加强了跟进和成功结束的几率。将更高的客户满意度转化为销售或订单，增加了回头客。2、客户数据的存储，能够使我们更好的盯紧目标市场，从而降低了广告和促销的浪费，减少市场开销。3、抓住这些销售机会，使销售的成功率更高。4、新的CRM市场工具，例如发送邮件，群发等功能能够帮助以较低的成本获得新的业务。5、能够保证客户获得数据的一致性。
这些就能够让CRM成功?
不完全正确，对于一个正确的CRM解决方案，将后端的数据和系统以及客户需要的特点和功能集成起来仅仅是战斗的一半，接下来的挑战是对操作者的培训，让他们看到展现在屏幕上的这些数据带来的无限商机。最后，还要让他们学会使用那些工具。