大家都知道，CRM软件的选型非常重要，然而，在CRM软件选型中，往往会经常忽视四个关键的地方。不管是专家的建议，还是企业在选型中，都很少涉及这四个方面的内容。对此，笔者希望通过这篇文章能够帮助大家扫除CRM软件选型中的盲点，以求帮助大家选择一款真正合适自己的CRM软件。
     即使是CRM软件应用的最好的企业，也仍离不开Excel等办公软件。企业管理层喜欢员工把系统中的数据导到Excle表中，方便他们查询； 可能Crm软件中报表的格式不符合企业的要求，用户需要把他导入到Excle表中然后再进行加工。尽管目前大部分CRM软件都可把系统中的数据导入到Excle表中，但是大多CRM软件仍不能与Office办公软件进行很好的集成。
 
    例如，在CRM系统中，可利用2/4等分属形式来表示数字。不过，如果这个数据导入到Excel表中，这个数字就会变为2月4日。从分数变为日期型数据。笔者遇到这种情况后，只能够在CRM系统中把2/4写作2\4。这样在导入到Excel表格中，才会原封不动。此时，Excel表格把它当作一个字符型数据， 不是分数。而如果CRM系统与Excel办公软件能很好集成的话，那么就不会遇到这种麻烦。
再如，把CRM软件中的数据导入到Excel表格中，大多软件不能实现Excle办公软件中的分页功能。如现在用户需要把CRM软件中的半年客户销售订单导入到Excel表格中。要求是按客户进行分类，一个客户一个页签。据了解，目前能实现这个功能的CRM软件并不多。   
而由于微软Office办公软件没有开源 ，以及是软件架构上的问题等原因，所以这无法与Office办公软件进行友好集成。事实上，在技术上实现 的难度是并不大的，如微软自己的CRM软件，就跟Office有很好的集成性。基本上CRM系统中的数据，可原封不动的导入到Excel中。而且格式等方面也不会有很大的变化。这样导入到Excel中的数据就无需再进行格式加工了。
    因此，如果企业还是抛不开Excel等办公软件，则在选型的时候，就需要注意跟Excel等办公软件的兼容性。而如果一开始没考虑到这方面内容，等到事后再去搞二次开发的话，那么，这会是一件非常困难的事。另外，有些软件可能架构上不支持，还不得不搞另外的插件，到时候，麻烦就大大增加。