通常传统意义上的 CRM流程主要包括：拜访客户-确定需求-返回公司-决定搁置或是处理交易，然而，当强调时间效率的时候，就难以有足够的时间来一一完成这些步骤。

目前，客户关系管理要求必须把客户信息和商业智能有效的结合起来应用。如果应用很容易使用并能简单、直观的工作的话，那么销售代表使用一个应用设备就行了。但是企业需要创建匹配的各类工具和网络，来保障和推动这种向“移动计算办公”的转变，不降低企业级的客户关系管理服务，这才是问题的关键，因此，我们需要对如下几个问题作深入的思考。

1、企业数据结构

　　移动应用软件要求在企业数据结构和安全上进行差异化考虑。提高用户采用率是投资回报率的最大挑战。为移动销售队伍配备的数据结构需要遵从“少就是多”的原则，能够在跨结构性或非结构性的数据中轻松应用，以及是可以与社交媒体进行协同沟通等等都十分重要。

　　有一点在至关重要的，即要考虑各种数据结构怎样能自然融合，并与硬件设备及数据在任何连接状态下协同运行。 比如，当我们在一个移动CRM应用设备中接入一个连接的时候，销售代表应该可以“按”电话号码来自动完成拨号，当结束通话后，“通话提示”屏能为其显示通话概要。

　　不管这些数据存在何处，销售代表需要可以看到并可以与信息交流。如当搜索连接的时候，他们必须可以看到主要信息的列表，包含本地化连接与托管型CRM系统提供的“实时”连接的无缝融合信息。终端设备自带功能 应针对所有连接都能处于相同的工作状态。

2、实现“移动销售助理”功能

　　实际上，销售代表的职业通常决定了其要在诸如约见客户、与客户联系等销售任务相关工作上花费大量时间。简化数据结构，实现设备本地化交互操作，数据存储独立等，这些除要提供给销售代表一个即时即用功能外，还要有强大的“移动销售助理”功能，不需要考虑数据同步或多种数据设置等因素。

　　销售代表只要轻轻的一下点击， 大客户群组信息、客户联系人，电话交流、电邮以及手机短信等内容都应当一目了然，甚至还可以得到拜访客户的驾车导航方向。而且他们还可以看到日常计划进度表、联系人及任务等，并能获取最近或经常性的浏览信息，或是在非网络覆盖区域有保存和转发能力，从而实现高效销售。

　　预设程序自动提示可提醒销售代表在与客户交谈结束时，是继续工作或进行小结，以确保重要信息本地存储或实时地保留到了CRM应用备份终端中。

　　企业将能够对从现场返回存入他们系统的数据进行分析，并从中受益。而更重要的是，这种分析与数据仓库中预先集成的托管型CRM系统的历史数据能够契合联系。企业获益方面还包括能调用详细的趋势分析、产品或互动内容来辅助经营决策，转变经营策略甚至是战略，亦或是迅速地调整目标客户市场营销内容或行动，以确保实现客户优先的目标。

3、安全移动

　　 移动销售代表遇到的另一个挑战是安全性。 可以说，丢失移动设备是一件非常令人头痛的事情。只有企业具备IT和网络管理手段，才能进行资源规划和监控端到端按需定制的应用交易情况，以确保安全可行并达到预期管理目标。移动 CRM解决方案应该能将语言网络服务，通过行业标准128-bit加密技术的安全服务程序协议链接，移植到托管型CRM应用设备上。作为设备所有人专门配置的托管型CRM应用设备，在移动CRM应用设备内的数据访问应自动反映一个用户的数据访问权限。移动应用设备还应对每个记录类型提供最后10个最近浏览记录的本地化存储。企业增强了最佳实践，如设备自锁，丢失被盗报告，以及CRM访问密码重设等等，来有效降低和防范任何异常非法数据访问。

　　移动设备的应用软件配置应当完全能自动升级，以便销售代表仅仅需要按动连接键就能在网络内实现应用功能。当通过用户名和密码的识别确认时，销售代表即可随时随地访问CRM数据库了。

　　所以，不管是在任何地方访问网络，或是在与客户约定的地方，销售代表都应当可以享用到行业领先的销售、服务、营销和分析的丰富功能，这样将缩短销售周期，并在实时动态中达成交易。