虽然多数和CRM有关的探讨通常都是集中在大型企业身上，但作为一种战略和支持软件，当然，中小企业也同样可以从CRM的实施中获益。但重要的是，中小企业须在CRM解决方案的计划阶段，还有分析商业需求和实施回报的价值阶段审慎从事。
　　一家公司安装客户关系系统的原因无非是希望可以在获取、保留并拓展客户群体方面建立起竞争优势。如果想达成这一点的话，公司必须把最关键的商业流程与软件联合起来，而软件则必须足够灵活，以方便来应对种种的需要。在这些需求的分析过程中，公司必须要认识到中小企业往往会缺少大型企业所拥有的资源优势。
　　比方说两个人的做事方法是不会如出一辙，不同的公司活动通常也是企业商业战略的基础。假如一家公司所进行的面向客户的活动与其竞争对手不同，那么它可能就会建立自己的竞争优势。因此，公司就需要认真地审核其管理客户的特有方式，借此引导整个CRM项目实施。公司应通过这种方式来决定自身需要关注的各方面，还有如何去展开CRM项目。
　　除此之外，公司还须与软件厂商进行紧密合作，将人力资源、流程与技术融合到一起。而CRM厂商也应当完整地去了解公司的商业运作，然后将有关的主要内容纳入到他们的软件中。 通过这种方式，公司所独有的竞争优势就可以转化为一种自动化系统，从而让员工更有效地工作。
　　就中小型企业来而言，最重要的就是可以向员工提供他们所需要的信息，好让他们能更有效地去开展并完成他们的工作。比如说，销售与市场团队从客户关系管理中获得了不少的反馈，这些反馈能让他们更轻松地部署一对一的自定义，并制定报表。对这些团队来说，他们可以更加简便地去简化流程并定制CRM，同时还实施可以覆盖整个公司需要的企业解决方案。
　　能保持商业规则和用户界面的连贯性是举足轻重的一点，因为这样就可以通过统一的方式来跨部门进行数据测量，从而可以让公司中所有的员工都能快速地学习。但有的时候自定义得太多也会弄巧成拙，所以公司务必在整个企业中维持着一定程度的连贯性，便于用户能获取有价值的信息。
　　此外，中小企业常常是没有太多的客户数据资源。同时，有关这类信息的散布形式可能也比较分散，彼此之间也缺乏报表和文档作为联系。 因此在进行分析CRM需求的时候，你必须考虑怎样以最佳的方式来整合并理清这些分散的信息工具。
　　还有就是时间，这它对于中小企业来说也是一项基本要素。正是由于中小企业的人力资源有限，因此他们的CRM实施就应当速战速决，并尽可能将培训时间缩到最短。销售和服务人员都希望可以节省时间，销售人员可以用节省下来的时间拨出更多的联络电话，而服务人员就能把节省下的时间更多地用在客户身上。中小企业所要做的就是尽快能让新的CRM系统顺利运行，并尽早获取投资回报。这就是为什么要在事先花些精力去了解需求与目标的原因之处。
　　一套以客户为中心的电子商务系统的成功实施和快速部署是需要公司来明确掌握商业和技术要求的，同时还配以准确的预期设定与管理。为了能保证短期与长期的商业与技术需求都可以匹配到位，有关厂商就必须与公司紧密合作，在整个项目的每一个环节中来验证他们的要求。同时，公司对自己未来的需求发展也应该更明确，不要只看眼前。为了保障投资的回报，公司必须对未来有一套详细的规划，并且能确保所实施的CRM系统可以随着需求的发展而发展。


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