CRM软件近年来在企业中普及的速度可谓是爆炸性的增长，不过，由于其起步相对较晚， 绝大部分企业在应用CRM前很有可能已实施过一些信息化项目，如办公自动化、财务管理、甚至ERP等。那么，到底是让CRM系统与其他信息化管理系统分开孤立的作业，还是把他们紧密的整合起来好呢？大多数企业因此而陷入了如何抉择的困境。
　　对于企业而言，当然是希望这些信息化系统能紧密的整合起来以发挥最大的功效。不过，在实际操作中并没有想像中的简单，因为系统实施不同步可能造成在规划阶段欠缺这方面考虑，使得后续集成难度加大，并且成本高昂。所以许多企业最终不得不放弃项目集成。
规划阶段是项目集成的关键。只要在规划阶段能充分考虑到项目集成的问题，那么后续的集成就不会造成大的困扰。对此，本文总结出三点经验，但愿能 帮助大家做好集成规划。
一、确定将要进行集成的信息化系统
　　 在CRM项目规划初期，企业首先应当确定想要与哪些信息化系统进行集成。应充分考虑到成本以及系统关联性的原因，而并不是所有的信息化管理软件都需要与CRM软件进行集成的。所以CRM选择集成项目时就要有所选择。其实，可以与CRM软件进行互补的软件仍然只是占少数。需要与其进行集成的软件主要涉及如下这些内容：
　　1、 办公自动化系统（OA）。办公自动化系统是企业采用较早的一个信息化项目，而且大多OA都具有看板管理、邮件系统等相关服务。而CRM在这方面也有应用，所以，如果可以在这方面与CRM系统进行整合，那么就可以避免浪费资源 。
　　2、 财务管理软件。 企业应用最普遍的软件之一是财务管理软件，其也是中国信息化管理的起源。对于CRM软件中的客户信用额度管理和客户价值分析这两个功能，都需要财务部门提供相关数据。所以，如果可以把这两套系统有机的集成，那么就可以避免因手工重复录入而造成的数据同步问题，并能保证数据的准确性。
　　因此，企业在做项目规划时就必须要充分考虑清楚，具体是要让哪些信息化系统与CRM进行整合。因为只有在项目规划时充分考虑到这方面的需求，这样才能在后面的工作中顺利地把工作做好。
二、项目集成方式需仔细考虑
　　信息化项目的集成方式有很多，包括：利用中间件集成、根据软件接口开发数据交换软件以及是通过后台数据库直接进行数据同步等。 企业CRM项目管理人员在选择集成方式时必须要充分考虑各个软件特点，这样才能选择合适的项目集成方式。
　　虽然修改现有软件的方法是可行，但比较麻烦。所以，我们可选择能支持确定项目集成方式的CRM软件。这样的话，我们在做项目集成时就会事半功倍。
　　当确定了项目集成方式后，即可为后续的CRM项目选型提供必要的参考。如果是希望通过软件接口实现项目集成的话，那么可以选择能提供丰富接口的CRM软件，而如果希望通过中间件的方法来实现，则可以选择能支持主流中间件的CRM系统。因为对于企业而言，专门开发中间件的代价是非常高昂的，大部分企业是无法接受的。
　　因此，未来后续可以快速而简便的做好项目集成工作，在规划时就必须预先考虑项目集成方式，并为CRM选型做参考，这一步非常关键。
三、分清项目集成负责人
　　此外，在项目规划时还有一个问题需要考虑的，就是究竟该由谁来完成这个项目集成的工作呢？这需要根据企业自身实际情况考虑。如果企业实力足够，可以自己实施这个工作，但是，如果企业觉得在这方面信息不足，那么就需要依赖第三方。
　　一般来说，项目集成主要关系到三方。
　　1、让CRM软件公司负责这个集成工作。由于前一项目工作已经完毕，所以前项目公司肯定不会愿意为企业实施这个集成工作。这时可以在CRM项目选型时与对方公司敲定，让他们完成集成方面的工作。
　　2、独立的第三方。有时CRM软件公司没有实力或者不愿承担这方面的风险。在这种情况下，可以寻找专业的项目集成企业，又他们负责承担项目的整合工作。但是这算不上是一个好方法，因为企业可能会为此付出更多的成本。在实施方面，因第三方公司对需要集成的双方软件都并不怎么熟悉，所以在项目集成周期以及整合效果方面都很难有保证。
　　3、企业独立完成。部分企业IT部门实力比较雄厚，可尝试自己完成项目集成工作。这样的好处在于可以采取多种灵活的方式进行项目集成，并且可以根据企业实际需求进行进一步调整。虽然此方法优点在于灵活性高，但是对企业自身硬件也有一定的要求。
　　综上所述，三种方式各有优缺点，因此，企业需要根据自身实际情况进行权衡，因为只有这样才能做好集成规划的工作。