目前，大部分企业改善客户经营管理的举措，几乎都集中在表面问题的改善与解决上，而对根本问题一味地忽视，缺乏重新探索。比如，抓成本控制，抓效率控制，以此作为改革创新，提高业绩的根本。尤其是金融企业。但行健动力CRM负责人却不这样看。他认为，“金融企业或其他企业要想真正改善客户经营管理，首要工作是先将已有的客户管理好。”
    据市场调查统计，截至目前为止，还有60%左右的金融企业还未构建客户档案，24%的金融企业虽有构建客户档案，但客户档案的管理效率低，丢失严重。而其他具备先进性的金融企业，则选购了行健动力CRM等客户关系管理系统来辅助企业提高客户管理效率。
    “在互联网和移动互联网飞跃发展的现在，如果金融企业还停留在传统的EXCELL手动记录客户档案，那其客户关系的管理效率将很难提高”。金融界业内人士表示。
    据悉，凡是使用了行健动力CRM等客户关系管理系统的金融企业，不仅提高与客户的互动率，还在一定程度上提高了客户的复购率。“股票是一种频频波动的金融形式，许多投资者不懂股票涨跌形势，多会借助理财平台来辅助抛售与购进股票。倘若理财平台只是依靠手动记录客户信息，在股票发生变动的那一刻，不仅不容易查找到客户信息，还容易丢失客户信息，这对客户的投资而言，是一个很大的伤害。”深圳某理财投资平台专业分析师在接受记者采访时表示。
    “在过去，我们就曾吃过这样的亏，损失了大量的客源。但自从我们企业选购了行健动力CRM客户关系管理系统后，这种现象就再也没有出现过。如我输入客户信息，行健动力CRM会自动分类和排列客户，包括客户的地区，联系邮件、联系电话与地址等。而且，这个CRM系统还设置了及时联系功能，我可以在股票发生变动的当下就通过电话、邮件、短信、QQ消息或MSN向客户传达信息与建议，让客户及时作出投资决策。”
    据了解，使用行健动力CRM后，该理财平台的股票投资效率得到了广大客户的认可。
    此外，记者了解到，行健动力CRM的系统要比一般客户关系管理系统来得稳定，当管理者输入数据信息后，系统会对数据自动备份，充分保障了数据的万无一失。同时，为了防止对手企业偷窃客户信息，该系统可根据用户需求设置用户权限，严密控制和有效防止越权操作。
    “不过，除了用户权限控制，我更喜欢这个客户关系管理系统手机登录功能。无论我在什么地方，旅行、呆在家中亦或是出门拜访其他客户，我都可以利用手机快速登录行健动力CRM后台，直接查看客户信息，与其他客户互动。特别轻松。”该理财平台专业股票分析师向记者说道。


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