近十年来，随着经济的快速发展，咨询服务行业也成为了金融发展的一个重要辅助机构。它们凭借专业的知识、丰富的理财经验与庞大的金融体系，让其客户享受到了高效可靠的投资服务，提高了客户投资的有效率。行健动力CRM开发专员认为，如果咨询服务行业能够进一步借助客户关系管理系统，统筹客户管理，将有利于最大程度提升咨询服务企业为客户服务的效率。
    咨询服务行业所面对的客户是全行业客户，而且这些客户关注的焦点通常只有一个，即,其投资是否能够获得收益。因而，为了保证自身的投资收益，投资者在投资前通常会事先就相关信息询问咨询服务公司。因而，金融领域投资者非常多，咨询服务企业所拥有的客户也较多多。
    “客源多是好事，但如果不懂如何应用客源，如何保持客源，将导致资源被浪费，也不利于企业项目成本管理。”山东某咨询服务公司创始人在接受记者采访时说道。“投资者除了自己投资，还会带动身边的人投资。如果咨询服务公司能够给客户以有效的金融投资服务方案，它将获得一群客户的青睐，而不是一个客户的青睐”。
    据悉，为了提高该公司的客户管理效率和客户投资效率，该山东咨询服务公司日前选购了广州行健动力计算机有限公司推出的行健动力CRM客户关系管理系统。
    “行健动力CRM客户关系管理系统最大的优势就在于，它能够依据行业、客户需求、时间等元素对现有的客户进行分类，方便咨询服务公司通过运行查询功能找出相关的案例，既说服其客户，又得以为后续咨询服务方案的建设提供参考。”行健动力CRM客户关系管理系统开发专员介绍道。
    而且，行健动力CRM对客户进行分门别类时，还会将客户的具体信息加以完善。当咨询服务企业用户就某事需与其客户进行及时沟通时，可以立即开启行健动力CRM中设置的即时通讯功能，通过向客户发送QQ信息、MSN、邮件或微信等介绍相关情况，以方便客户认真查看信息，在最短时间内更改自己的投资方案。
    “金融投资客户的信息是非常重要的，尤其是在目前竞争日益加大的现在，一旦客户机密被泄露，将对咨询服务企业造成很大的影响。因而，为了保证咨询服务企业能够完美地利用客户信息与保密客户信息，行健动力CRM还特地根据客户的需求设置了用户权限。上级管理者可以查看下级工作人员的工作情况，监督下属与客户沟通情况，防止客户流失。”
    同时，行健动力CRM会自动记录每个用户登录系统并使用系统的整个过程，有效监控非工作人员窃取客户信息。且用户登陆后，其改变的每一个数据都将自动备份，数据将万无一失。一旦数据发生变化，系统将会发出警告，从而减少了咨询服务企业机密被盗的几率。




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