CRM数据尽管比CRM系统具有更大的价值，系统本身也需要随着需求的成长去不断维护、扩展和整合，然而，任何CRM系统上的改善都会产生实施成本、维护成本、运营成本和数据风险上的变化。
此时，你如何才可得知是否应替换CRM系统呢?以下八点能够帮助你作出一个正确的判断。
1. 数据风险
现有系统或集成点有时会衍生数据污染：比如输入错误、记录重复，或误删除。假如这些问题由于架构的原因而不能被妥善解决，那么你现有CRM系统的存在意义就大打折扣。如此的话，你就可以开始考虑是否应更换一套CRM系统。
2. 用户使用意愿
所有CRM数据的源头是互动，而不满用户会破坏系统的功能性和可靠性。你可以采用查看每一个触点的方法找出用户不满的原因，比如主叫方是否不喜欢IVR?客户是否觉得支持网站不尽人意?电子商务系统是否不稳定?这些问题若是难以解决的话，那么你就可以开始考虑是否应更换一套CRM系统。
3. 难以集成或扩展
由于大多数企业软件的使用周期都很长，但在CRM上却恰恰相反。市场规则的变化、销售渠道的更替，竞争对手的成长，以及新服务标准的制定，这些因素使得再完美的CRM系统也不得不面对新陈代谢的问题。如果你发现集成或扩展现有系统成本高昂，那可能就是替换新系统的一个信号。
4. 移动性与访问延伸
企业用户正在逐渐分散化和移动化。在一家高度虚拟化的企业中，如果你的系统没有灵活的安全模式，不支持移动作业，那么现场销售和支持人员就会失去竞争优势。可以说，移动化办公是未来的一种趋势。
5. 公司结构变化
一家公司的结构变化通常会给CRM带来很大的压力，因为需要重新划分现有数据库，变更所有的集成点，重新制定安全机制，重新设计用户界面等。可能对于现有系统来说，这些变更所涉及的工作是很庞大的，选择重新选择一款更优秀、低成本的解决方案或许是更合适的选择。
6. 缺少web服务
与其它类型的企业应用相比，CRM系统则更需要一个稳固的web服务平台。仅有XML API是远远不够的，你还需要一个面向服务架构(SOA)来提高伸展性和集成深度。如果现有的CRM在异步流程处理能力上有所不足，那么或许你就需要切换到一个新的平台上。
7. 云或预置
至于是选择SaaS还是预置软件这就要视公司的具体需要而定。不过精于SaaS的厂商并不一定是预置软件中的同类最佳，而预置CRM软件厂商从事SaaS一般都有不少的优势。在预置环境和云环境之间的切换，自然也会要求解决方案上的替换。
8 重大功能开发
其实，最新的软件功能并不一定是转换CRM系统的必要条件。对于CRM来说，可靠性和客户数据的升级潜力则对公司的绩效表现更加重要。那当然了，若是你原有的厂商在你所需要的架构和功能方面没有开发计划，自定义扩展就是你唯一的选择。

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