虽说CRM软件是后起之秀，但它在企业中普及的速度是非常迅速的。由于大部分企业在上CRM软件的时候，可能都已经实施过其他的信息化项目。因而企业就面临着一个两难的选择：到底是让CRM系统跟其他的信息化管理系统独立作战呢，还是让他们成为一个紧密合作的整体?
　　 当然，绝大部分企业是希望这些信息化系统都能够成为“相亲相爱的一家人”。然而，现在CRM项目规划的时候，对这个问题考虑不足，使得后续项目集成的难度太大，而且成本也太高了。所以许多企业不得不放弃项目的集成。
　　综上，如果CRM项目与其他的项目需要集成 ，主要在于规划阶段。那么，在CRM项目规划的时候需要注意点什么呢?笔者认为，下面几方面是值得引起企业关注的：
一、要确定跟哪些现有的信息化管理软件进行集成
　　 企业在CRM项目规划的时候， 就必须要确定，想要跟哪些信息化管理软件进行集成。笔者以前在负责信息化项目集成的时候，遇到过一家企业。当我问他们这方面的问题时，他们的回答很让人头疼。他们说，要跟现有的所有信息化管理软件进行集成。这看起来好像企业的要求不怎么过分，但是，实际上呢，这是不现实的。
　　首先，并不是所有的信息化管理软件跟CRM系统有必然的联系。有些系统跟这个CRM项目，就好像两条平行线，永远不会相交。如笔者遇到过一家企业，它们希望CRM系统能够跟他企业的排程管理系统关联起来。这样在CRM系统中就可以直接查询到客户订单的执行情况。但我们都知道，CRM系统其重点不是在订单的追踪上面。如果想把这两方面内容结合起来 ，则显得有点多余。
　　其次，如果从成本上考虑，这显然也是不现实的。如今大多数信息化管理软件，尽管是向外提供了一定的接口，以利于系统之间数据的同步。但要真正实现系统之间的集成的话，还需要系统管理员开发一定的中间工具，以实现双方之间的通信。所以，在CRM软件跟其他的信息化管理项目进行集成的时候，企业仍然要为此付出不少的代价。而且，有时候这个代价还是比较高昂的。
　　因此， 在选择跟CRM项目集成的软件的时候，企业就要有所选择。一般来说，能够跟CRM软件进行互补的软件，是很少的。笔者到现在为止也负责过不少的信息化集成方面的项目。需要跟CRM软件进行集成的，主要设计到这几块内容：
　　1、办公自动化系统。办公自动化系统(即OA)是企业采用的比较早的一个信息化项目。绝大多数的OA系统都具有了看板管理、邮件系统等相关的服务。 CRM项目也有时候需要用到这些内容。如果在CRM软件中再重新部署这方面服务 ，则就有点显得浪费了。因此，如果可以把OA系统跟CRM项目在这些方面，进行互惠互利 ，无疑是非常理想的一个状态。
　　2、财务管理软件。现在财务管理软件 是企业应用的最普遍的一个应用软件之一，同时也是中国信息化管理的起源。如果要提高CRM项目的使用效果，有时会，也离不开财务软件的支持。因为在CRM软件中，有很重要的两块内容。一是客户的信用额度管理，二是客户的价值分析。这两方面都需要财务部门提供相关的数据。如果无法跟财务软件进行有效集成 ， 那么这些数据都需要用户进行手工输入。这样数据的同步性就会很差，手工输入的话，数据的准确性又很难保证。所以，CRM项目跟财务管理软件的集成，也是大部分企业所想要实现的。
　　总之，企业在CRM项目规划的时候，就需要考虑清楚，具体要让CRM软件集成哪些信息化管理软件。只要在项目规划的时候，考虑到这方面的需求，才能够在后面的工作中，顺理成章的完成信息化项目的集成工作。
　
二、考虑项目集成的方式
　　信息化项目集成具有很多的方式。如利用独立的中间件进行集成，或是根据软件接口开发数据交换的软件;又或者通过后台数据库直接进行数据同步等等。所以，信息化项目的集成有许多方法。在接下去的工作中，企业CRM项目管理人员，需要考虑要集成的各个软件的特点，选择合适的项目集成方式。然后，这个将成为后续CRM项目选型的一个重要依据。
　　现有的软件我们若要进行更改会比较麻烦。所以 只好求其次，让我们即将要选择的CRM软件，能够支持我们确定的项目集成方式。这样我们在项目集成的时候，就会事半功倍。
　　总之，如果我们确定项目集成方式 ， 可以为我们后续CRM项目进行选型的时候，提供必要的参考。如果是希望通过软件的接口来实现信息化项目集成，那么选择的CRM软件必须要选择那些提供比较丰富接口的CRM软件。反之，如果我们希望能够通过中间件实现项目整合 ， 选择的CRM软件最好能够支持主流的中间件系统。因为如果为此专门去开发一个中间件 ， 对于企业来说，成本上是吃不消的。
　　可见，为了后续能够即快好省的做好信息化项目的集成工作，在项目规划时，很有必要预先考虑项目的集成方式。
三．分清项目集成的责任人
　　最后，企业在项目规划的时候，就需要考虑，该有谁来完成这个项目集成的工作。这要根据企业自身的实力来考虑了。若企业在IT方面比较有建树的话，则企业可以自己实施这个项目集成工作。相反，若企业觉得自己这方面信息不足的话，则只有依赖于第三方了。
　　一般而言，项目集成主要关系到三方。
　　1、CRM软件公司负责项目的集成工作。因为以前的信息化管理软件已经实施完毕，若让他们来重新负责这个项目的集成工作的话，则他们肯定不愿意的。为此，企业现在只能够寄希望于还没有跟企业签合同的CRM软件公司。所以，企业若想要CRM软件方完成这个项目集成工作的话，则企业就需要在项目选型的时候，就跟对方敲定，让对方进行项目集成方面的工作。
　　2、独立的第三方。有些时候，如果CRM软件公司自身 没有这个能力，或是不愿意承担这个项目集成工作 ，那么企业只能够寻找专业的项目集成企业，由他们负责承担项目的整合工作。但这可能是中下之策。因为如果把项目集成工作交给独立的第三方项目集成企业 ，企业则要为此付出比较多的成本。而且，由于其对双方软件都不怎么熟悉，其项目集成的周期、项目的整合的效果等可能都很难保证。因此，一般情况下，建议还交给CRM软件公司来做。
　　3、企业自己来做。有些企业的IT部门实力比较雄厚，可以尝试着自己来进行这个项目的集成工作。这个好处就是企业可以采取多种灵活的方式进行项目集成，而且，还可以一步步的根据需求进行项目的整和。所以，这种方式对企业来说，是比较灵活的。缺陷就是对企业的IT实力要求比较高，而且，往往还需要业务高手的支持。
　　 三种方式各有其不同的优缺点，所以需要企业根据自己的情况进行权衡。但笔者建议这方面的集成工作还是让CRM软件公司来完成。或许这才是上上之策。