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主 题: 机会里面的客户信息不能全面看到
作 者: 行健试用者
回复次数: 1
日 期: 2008/5/12 15:34:00
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另外,我发现机会管理器/项目管理器等打开时,不能看到这个客户的详细信息,我的意思是在列表的地方点击后会出现客户的详细信息。

 

还有我感觉贵公司的网站也存在用户访问感受差的问题,排版不够合理,图片用的不够精致,希望有所改良。

行健试用者 2008-5-10 11:57:00

发现现在的时间不能很好的进行查询,比如我们把产品/服务里面,有的定义为合同签订时间,有的定义为合同到期时间,而这些往往需要进行查询,如查询4月份的合同,这样很不方便的,希望有改进。

 

目前的检索中心虽然功能很强大,可以组合查询,但是不够方便,有的常用的查询组合可以直接设置好。因为有些是我们没有想到的

网站管理员 2008/5/13 10:51:00
1、右键点击需要查看客户详细信息的机会/项目,会出现一个右键菜单,菜单的第一项就是查看客户详细信息,点击进去就可以看到客户的详细信息了
2、产品/服务的查询可以通过检索中心那里查,也可以在统计分析里面查
3、检索中心那里可以将常用的检索条件设置成为检索模板,以后需要查询的时候,直接选择就可以了。这样就不用重复设置查询条件了。






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