1、我认为目前几个版本不能很好的解决老客户的问题，往往会出现有的客户想要的功能可以实现，但也会多出不实用的功能。虽然可以自定义

我认为这方面在新版本中可以设想行键老客户有那几类，比如是销售型的，服务型的，生产型的（我想这方面的可能比较少）但新版本在这方面功能增加最多。我想这样老客户在升级后可以用的更好。

2、这样的话按不同类型分不同版本会更好

3、针对我们公司提出建议

我们是以业务员联系为驱动的公司，维护客户关系是很重要的，提供给客户的是服务为主，

我们的功能要求：

1、  首先有客户关系管理功能，目前行健做的不错了。

2、  业务员管理功能（业务员监督、成长）

3、  客服部管理（客户服务工作的反映，管理）

4、  简单的财务管理（应收、应付）

可以按部门进行设置：如总经理、财务部、业务部、客服部。。。。。。

我对其中功能细化作一个简单的描述

1、  客户关系功能已经不错了，不过有几个改进的建议，主要是用户体验比较差。

a、  公共客户：我们认为作为公司的老客户，即使超过90天也不应出现在公共客户里面，但这个功能是很好的。不过应该改进

b、  不需要进销存功能，但目前的产品/服务功能又太简单，要有商品管理功能、销售管理、付款管理、收款管理功能（但目前的这些功能选项太多，不太适合服务行业，比较适合生产型企业，但没有销售管理功能，只有专业版的话，如业绩考核功能没有就不好了。）

c、  目前的服务管理我们认为是投拆管理更合适，但应该与客户列表相关联，目前是单独的不好。

d、  目前的自定义信息最好是没有定义过的，就自动不出现在系统里面，这样会简洁很多，使用感受会好不少，现在的自定义虽然可以通过隐藏功能去掉，但每个人都要设置过，而且换电脑后又出现了，感受很差，另外在检索中心的时候，要下拉很下面才会找到想要设定的条件进行查询，如果不出现自定义就会少很多。这样感受系统是量身定做一样的。现在感觉是将就着用

e、  另外客户列表出现在这个地方不是很合适，我的分组里面可以选择关闭有些不要的，现在类别太多，感觉就不够直观，没有突出重点。

f、   另外左侧的图标太花（可以不用图标，光用文字也行），不够简洁，应该请个美工优化一下，软件界面也应该优化一下，不要用这么多不同的图案，这样的使用感受也不好，不够明快。另外，整个界面排列也不够合理，展示客户信息的有效面积很小，最主要原因是左侧的客户列表与功能菜单引起的，这二个应该想办法重新排列，我认为客户列表可以放到左边功能菜单的最上面，客户列表的分级菜单可以采用左对齐的方式，因为现在的方式放到最左边会出现空间不够合理的现象（建议在版面设计时可以参考我发的附文“在百度简约页面的背后”）

2、  业务员管理功能：包括业务员、销售经理二方面的内容

针对业务员

a、  进入系统不应该是目前的界面，而应是你本月有几个客户，潜在客户，。。。。。。

这样从业务员心理上就会有一种工作感，开拓业务的驱动力，重点：列出他近期可能签单的客户、重要客户、工作计划、他的业绩、应该拜访的客户等等，给他有一种有人在指导他的感觉，不会无所适从。

B、如业务员有工作计划、完成计划情况、绩效考核等等

C、现在的知识库可以与意向客户所要的产品/服务结合起来，比如A客户需要a服务时，作为新业务员点击a服务时，自动有老业务员对a业务的知识，开拓a业务的方法等经验弹出来，这样对业务员成长很有帮助，因为平时培训时间有限，这样的方式业务员在用这系统时潜移默化的接受了培训，当然也要可以选择关闭这个功能。

针对业务经理

a、  进入系统也不是目前的界面，而和业务员差不多，变成本有公司有多少客户。。。。，让他有一种压力感，责任感。从而更好的促使业务员开拓业务（可以设计好几种常用的标指标统计功能：如业务员业绩表）

b、  增加业务员监督/管理功能，要能很方便的看到业务员A、B、C。。。的业绩，目标客户同时可以指导ABC业务员，下一阶段应该怎么做，如开发更多的新客户，。。。。管理好销售进程，增强业务团队，不断挖掘客户价值。。。。。。（如在现在的业绩考核里面可以点击查看A业务的详细跟进情况，签单情况。。。。。。，现在只能通过点开每个客户才能看到这个客户的跟进情况，不能一下子看到A业务员的本月所有跟进情况/活动信息，机会管理器/项目/后期等功能也应该加强，现在是列出所有，这里面可以增加个漏斗管理器，直接可以按机会阶段列出各类客户，如20%客户同意洽谈机会的客户，50%认同服务机会的客户。。。。。。。），这样员自己可以看到应该如何做更合理。

c、  在给业务员分析时，可以参考其它客户系统的销售漏斗模型，根据这种规律，分析得出问题出在哪里，那个阶段要加强，这个功能我认为只要把现在的机会分析+分类统计+分类选项+阶段这个统计分析功能，把其中的图片用漏斗来表现就可以了，不过应该要按不同阶段的顺序依次排列。

d、  另外增加一个80/20统计分析功能，因为一个企业往往是大客户带来更多的利润，从而找出20%的客户，提供更好的服务，

e、  现有的统计分析功能很强大，但最好把最常用的几种统计情况列出来，直接点一下就可以用图表的形式出来会更好。另外我们可以自定义统计分析进行保存，方便以后很方便的查找。

针对总经理：关注的界面应该更简洁，主要是业绩报表、存在问题发映，提供决策支付功能，自动根据某些组合条件，列出领导最关心的数据，如以图表的形式反映业绩、总客户数、本月新增客户数、平均业务员开发数、平均业务员业绩、毛利润、新增大客户、与上月相比增加或减少。。。。。。。。，

这样这套软件有了思想一样，会更受用户欢迎！

3、客服部管理

售后服务功能（建议不要用现在的后期维护功能，或者把目前的后期维护功能采用活动信息的功能一样也行），目前不太好考核客服部。（如回访电话、回访邮件、回访消息、礼品发放、客户培训等等）可以考核客户满意度、客户忠诚度等指标。

最后祝愿行健发展越来越好，业绩天天长、利润滚滚来！

下面的文字是摘录于其它客户关系公司的，我认为一定的参考价值

对于企业来说，完整的CRM是一项企业级应用，往往涉及到企业的多个部门和众多人员，软件如果同一个面孔呈现给所有人员，则会让操作者淹没在众多的功能与流程中，找不到自己所需要的功能和数据。CRM需要通过技术手段使不同岗位、职能部门能够快捷、方便获得自己所需要的信息，关注自己最为关注的内容，真正做到个性化应用。

CRM定性指标体系包括：对企业业务流程创新的贡献、对于企业管理者决策科学化方面的贡献、对于企业文化环境改善方面的贡献、对于企业整体管理思想提升方面的贡献、员工素质提升方面的贡献、企业形象提升方面的贡献(包括对于管理规范化、企业商誉与行业影响力等)。

　　定量指标体系包括：客户满意度、渠道满意度、客户忠诚度、单一客户所带来的收入、客户流失度、员工满意度等，具体可以涉及到市场销售、服务、渠道运作、财务、企业信息流等业务流程层面。

其主要作用是改善销售人员的工作效率并协助销售经理对未来的销售情况作出更准确的预测。

给销售经理

系统自动汇总销售人员每天的工作内容，提供自动保存和领导批示功能，方便领导对销售团队人员行为进行管理和分析，以提高销售人员技能和有效工作量，使销售过程中每个环节更加合理化、科学化；

让领导全面实时快速的掌控下属客户业务进展情况，以便于及时给予指导；让领导知道企业实时销售数据、应收应付情况；

帮助企业内部各部门、各分支机构之间更好地协同为客户工作。提高销售人员的工作效率和业绩

作为销售经理，就是辅助别人干出业绩，将业务人员的工作情况汇报给老总。对销售经理，更重要的是让业务人员被迫勤奋到被迫成功，往往没有可量化的工作指标，单纯看业绩，对业务人员的工作情况没有准确的掌控，业务人员每天干了什么？干得怎么样？没有一个考核指标，往往只看月末完成的业绩，通过对员工跟进工作量和新增客户数量进行统计，从中可以体现出每个业务人员的工作态度与工作能力，为企业选拔人才提供了数据依据。让销售经理对业务人员工作情况（跟进工作量、新增客户数量）进行统计分析，以便及时地发现勤奋优秀的员工以及员工的瓶颈问题，并及时指导使他们突破瓶颈，有助于提高业务人员对客户的跟进效果，快速培养销售人才。帮助企业建立一支强势销售团队。

业务员

在企业的销售管理过程中，一线的销售人员的流失率相当的高。这样直接带来的成本就是公司的运营成本降低不下来。另一方面，业务人员的流失带走客户资源的流失给企业带来的损失更大。

从桌面可以看出自己今天该跟进的客户，最近都跟进了哪些客户，这样上级可以看到业务员每天都做了什么，工作情况怎么样，从而避免了因业绩而考核的片面性，这样就保证了业务员在公司能有个公平公正的待遇，业务员一看就知道哪些是最紧争最重要的事情，提高我们的工作效率，我们业务人员由于经验不够，许多客户所表达信息中的一引起隐含需求无法发现，这时候业务员的上司通过跟进评论功能对我们进行指导，这样我们即保证了颜面，又提高了业务员自身的业务能力，从而更好的去服务客户，

销售漏斗

    销售漏斗，也叫做销售管道（sale pipeline），是一种重要的销售管理工具，适合销售流程比较规范、周期比较长、参与的人比较多的复杂销售过程的管理。

    “销售漏斗” 是一个形象的概念。漏斗的顶部是有购买需求的潜在用户，漏斗的上部是将本企业产品（服务）列入候选清单的潜在用户，漏斗的中部是将本企业产品（服务）列入优选清单的潜在用户，漏斗的下部是基本上已经确定购买本企业的产品（服务），只是有些手续还没有落实的潜在用户，漏斗的底部就是我们所期望的成交的用户。从潜在用户到签约，每推进一步，用户名单就会减少一些，看起来是个倒三角形，也就是个漏斗形状。

    如上所提到的销售规律非常普遍，广泛应用在大型项目的销售，价值较高的商品的直销以及其他面向大客户的销售等方面，至于处在漏斗的各个层次的定义，依据销售内容的不同可以有所不同。处于漏斗各个层次的销售状态根据所处整个销售过程的位置以及销售成功的概率，确定一个机会值（通常是一个百分数）。如上，如果到漏斗中部是已经把本企业产品（服务）列入优选清单的潜在用户，并且用户列入的备选产品（服务）包含本公司在内只有两家的话，我们就可以把这个状态的机会值设为50%，其他类推。又如，成功销售一个IT应用项目的咨询服务，通常需要经过得到项目情报、初次拜访客户、确定是否有跟进价值、初步调研、方案确认、进入初选、进入复选、进入商务谈判、合同签字、收到首付款，根据经验可以给每个阶段一个“赢率”，即胜算的机会值，如可以给出5%、10%、20%、30%、……、95%、100%等。当然，在实际销售的过程中，并不是每个项目都要经过这么多阶段，进展顺利的项目可能是跳跃式推进的。以上提到的是两种不同的确定销售机会值的不同的方法。

    使用销售漏斗管理销售过程，有以下五点好处：

1．及时分析各地区或个人销售的完成情况，掌握销售的线索和进程，预测年度或在未来某区间销售完成情况；

2．及时掌握各销售人员的客户资源和销售进程，便于对销售人员销售资料的管理，减少因销售人员流失而导致的客户流失；

3．便于推行对销售人员的多维度考核，如不仅考核销售人员的销售额，还可以考核销售人员捕捉销售机会的能力，推进新客户的能力，成单速度以及成单率等；

4．便于团队协作，方便公司预先计划资源和协调资源；

5．便于发现行业和区域的销售特点和销售形势，准确制定销售计划，分配销售定额。

    销售漏斗的管理方法是一个量化的对销售过程的管理，不是所谓的“中国式”管理。中国企业太多讲究人情，工作汇报总有太多的借口，“大概”“也许”“可能”“差不多”是工作汇报常用的口头禅，这种情况下会很难做好销售的预测和管理，同时就会影响到对生产以及资源的预测和调配。中国企业也越来越意识到科学管理的意义，意识到量化管理的科学性和可行性，越来越多的中国企业在接受基于数字的量化管理，并从中受益。

在百度简约页面的背后

作者：张海龙 百度用户体验部高级经理

在互联网的初始阶段，也是各立门户的阶段，就像新大陆一样，没有什么竞争对手。网络公司无需考虑网站的细节问题，不要说设计，连内容多少都无需考虑；到第二阶段，同类型的网站渐渐增多，相互之间的利害冲突越来越激烈，这时网站需要发展的是内容，也就是产品信息，这就是内容至上、功能为王的竞争时代。而到第三阶段，才是网站整体设计真正发挥其作用的时候，当大家都有内容的时候，如何更合理地安排内容，如何有效地利用页面空间，如何更合理地突出主题，如何为用户传递一致的品牌……这些问题都一一出现在我们面前，等着我们去解决。

初到百度的时候，看着百度简单的页面，好像没有任何的设计与修饰，但就是这样的一个网站却承载着每天千万次的点击，为用户带去无限搜索后的快乐。我第一次感觉到了搜索的魅力，体会到了在这简单的界面背后蕴藏着的巨大能量。我恍悟了，是搜索引擎行业造就了它，是简约的理念设计了它。

多年互联网经验告诉我，要把握好它就要进行准确的设计，对此我采用了“简约设计”。

“简约设计”并不是一切从简，不是简单、平淡，而是大量的阅读、反复构思和消化吸收的创作过程，实际上蕴含着无限的增加和复杂的简约。这种搅尽脑汁的简约，和本来就浮浅的、减无可减的状态有着根本的区别。

把握好“简约设计”可以提高页面利用率，精简掉界面中多余的元素，也包括精简生成页面的代码，传递给用户最简约、最丰富的界面和最友好的用户体验。当研发人员和工程师付出艰辛去改进算法，提高搜索的速度，提高搜索结果准确性的时候，我们设计师更应责无旁贷的加入进来，对页面进行优化设计。

于是我开始浏览所有的设计元素，一次删除一个。如果少了某个设计元素，这个设计仍然能够很好的工作，仍然可以达到视觉效果，就把它删掉……每当成功的减掉一个色块、一条线、甚至一个像素点的间距，每次与工程师沟通减少了table的嵌套，写出更优化的代码，内心总是无比的喜悦，因为我们使页面浏览速度提高了，同时为用户带来了更高效、更精简的浏览界面和丰富的视觉体验……

还有，我们优化了结果页各条搜索结果之间的间距，把第一条结果与导航蓝条之间的距离减小10个像素。在没有影响用户体验的基础上，使界面视觉效果有所提升，使得新界面整体向上提高了将近一行，这样在1024分辨率时第一屏内就可以多看到一行标题。大家都知道，内容展现的增多，就意味着可以减少用户使用滚屏的次数，增加首屏的点击量。也许每次优化的都只是一小部分，甚至于用户都感觉不到视觉变化，可当操作时，感觉界面更易用了。

有研究表明，在计算机屏幕上阅读的速度比在纸上阅读的速度慢25%。因此，人们不想从计算机屏幕上阅读大量文章，编写应该比正文少50％，而不是25％，这是因为，它不只是涉及到阅读速度的问题，也会影响阅读感觉是否良好。我们也知道，用户不喜欢滚动网页，这也是要保持网页简短的一个原因；还有，在同一屏界面中总有最重要的一个要突出的内容或者按钮，但当同一屏界面有3个或3个以上的信息要突出时，它就会给用户浏览、思考、记忆造成了障碍。