1、在服务管理里面，有一个投诉客户选择（客户多的时候很难找），最好设置一个查找功能。
2、在日程安排里面，特别是以年为周期时的，比如生日祝贺 某人生日是3月5日。我建议在日程安排或生日提醒里面可以设置：2月15日至3月4日开始提醒操作人，应该是这样的，如到2月15日的时候，在当月应该处理的客户里面列出这个客户，并且一直到3月5日为止。另外，可以设置3月1日开始弹出窗口提醒。这样才不会弄错。因为现在的日程安排功能虽然有了，但我们很少去用。
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