目前，在线月租型的客户管理软件已成为成长型企业优化销售体系的必备工具。在线月租型的客户管理软件是企业通过登陆互联网账号来使用的销售管理工具，这个系统可以管理客户信息，包括联系人信息、销售机会管理、项目管理、合同订单管理、产品管理等等。主营在线CRM的Salesforce在美国非常成功，而XToolsCRM是中国最优秀的在线CRM之一。
如今在线销售管理（客户管理系统）正受到越来越多的成长型公司的青睐，这种在线使用软件的方式使成长型企业管理的重点从忙于应付内部管理转移到拓展新的业务增长上，真正使企业摆脱为管理而管理的局面，软件系统的每个功能都带来对原有工作的优化，甚至于优化到销售人员的每个销售行为。
在过去的几年，北京讯鸟软件有限公司的业务增长迅猛，现在已成为互联网时代呼叫中心中间件的领导者，公司CEO吴益民先生对不同办公场所的人员管理、众多项目的跟进等内部管理难题，非常希望通过实施月租型XToolsCRM能够得以快速解决。通过近一年的应用，吴总了解到有关解决销售管理、客户管理问题的如下几种利器：
1、客户视图
吴总一直希望有一个系统可以查找任何客户完整的历史记录，当然不仅仅只是一个客户的联系方式，他希望在一个页面里面，可以完整看到客户的历史交往记录、相关销售机会、合同回款情况等等，无需另外开启窗口查看，吴总看到XToolsCRM的界面设计，感觉非常满意，XTools符合自己的查阅习惯。
其实大量的销售人员的数据日常录入基本上是通过“客户视图”添加进入系统的，添加数据非常方便，并且没有脱离“客户视图”页面。而且销售人员可以同时打开查阅很多个客户的完整数据，这对于销售人员穿插联系客户，同时处理众多客户数据提供便捷。
吴总经常通过“客户视图”页面，直接点击联系人的邮件地址、手机号码、QQ或者MSN，可以给客户发送邮件、短信息、即时信息等，同样显示出与客户沟通的快捷。
2、营销日报
一直困扰吴总的一个问题就是销售人员的管理，吴总希望不定期了解销售人员每天的工作情况，倘若让销售人员每天都写述职报告，其实也比较浪费时间。
而XToolsCRM的营销日报工具则能解决这个问题，销售人员每天的销售日报CRM可以自动生成 ，由于系统会自动提取销售人员每天录入的数据，在一个页面分类展现出来，这些数据包括每个销售人员新增的回款、合同、新增客户名称、新的历史记录和参与任务情况等。通过这个工具，吴总对到异地或者出差人员的工作情况可以了如指掌，当然也可以看到销售人员工作量是否饱满，吴总感觉，营销日报功能对自己的日常管理确实必不可少。
3、热点客户管理
其实，“热点客户管理”是符合中国企业管理者习惯的CRM创新功能。
因为讯鸟公司呼叫中心技术优秀，而且潜在需求者众多，所以对潜在的客户需求需要更加细化的整理和管理。每个月不断有新的可能成交客户涌现出来，销售人员和管理者需要从CRM系统中上万客户里面直观查看或快速记录对这类客户的历史沟通情况，并经常把已经成为正式用户的客户和没有希望成交的客户调整下去，让那些近期可能成交客户一直动态地显示在工作台界面最显著的位置。
4、群发短信
群发手机短信解决的问题是快速简便的通知所有客户，包括价格的变化，新的优惠政策，节日问候等等，XToolsCRM的群发更具特色，群发可以通过条件搜索，从成千上万的客户资料中，搜索到自己需要的客户群进行群发。
此外，XToolsCRM的另一个特色功能是定时的短信发送 ，在特定的时间发送包括日程、任务的短信息提醒。
5、五大报表
五大报表实际上包括企业销售状况总表、销售综合汇总表、人员签署合同明细表、客户回款明细表、人员回款明细表。 对管理者来说，这个功能十分有用，讯鸟公司的管理者通过五大报表看到去年和今年的同期销售情况的对比，看到不同销售人员不同时间的回款情况、合同情况、费用情况等，看到不同时间客户的合同额明细、回款额明细等。以前需要财务人员花上几天统计出的数据，管理者只需要点击鼠标即可完成。
其实五大报表是销售情况的俯视图，实现了从不同视角来分析销售情况，为领导者提供决策依据。
6、网上线索挖掘
这是一个及时获取从网站来的销售线索和客户需求的工具，通过CRM生成一个表格，把网页表格贴在讯鸟公司自己的网站上。 如此，通过网站客户提交的信息就可以直接进入CRM系统里面。 客户提交的订单，客户提交的投诉，客户提交的销售需求都会及时看到并快速处理。随着电子商务的普及应用， 网上线索挖掘工具更能使XTools在线CRM锦上添花。
7、项目跟单
一直以来，项目跟单困扰着不少企业，专门的项目管理软件又过于复杂和昂贵，而通过XToolsCRM里面的项目管理，则使每个项目的主要负责人可以通过日程、历史记录、决策关系图等，让团队工作更容易协调和有效执行，同时让管理层及时了解每个销售人员对项目的工作情况，改变了过去主要依靠会议汇报的方式，解决了信息滞后和错漏的问题。
在项目跟单过程中，项目往往涉及到多个关联公司的多个联系人，涉及到公司内部的多个人员，通过项目视图，大家都可以看到谁为哪个关联公司曾经作了什么，要做什么等。
如此的话，讯鸟公司全国各地有上百个项目同时进展，销售经理也可以一目了然地知道哪些已经到达了关键环节，哪些项目滞留了多天还没有进展，帮助项目经理抓住重点，集中精力突破难点。
8、数据字典
数据字典功能使客户能自定义CRM系统里面的所有的下拉选择项，讯鸟公司对自己的客户有不同的行业、阶段、来源、种类划分，讯鸟公司自己修改这些下拉可选项目。
9、产品管理
考虑到如何让销售人员快速了解搜索到产品的型号，产品的系列，产品的价格的重要性，XToolsCRM多层的产品分类，树型的分类展示和选取等方便销售人员在制作订单时可以一目了然。
