CRM与BI工具的集成

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通过将CRM系统与商业智能(BI)工具集成在一起,使企业的前端和后端系统都能满足企业业务和操作需求无疑是一件很有挑战性的事情。而不少企业把这两个系统集成在一起的目的是不一样的,例如,有的是为了追求最大的用户购买量,有的则是为了使最终用户受益。
但从根本上来讲,BI工具只有在拥有丰富的数据进行分析的条件下,才能发挥最大的作用,比如存储在CRM系统中的信息就非常适合BI工具的分析需求。具体来说,BI工具可以帮助企业从上到下地组织和管理客户和交易数据,同时改进战术和战略决策, 对公司的发展起到了促进的作用。
为特定用途而建造的BI工具,比如QlikView和Microsoft BI Analytics主要用于将信息从各种业务系统抽取出来,并将它们进行合理地组织并安排到企业的“仪表板”上。“仪表板”可提供企业关键业务信息的可视化信息摘要。若让仪表板发挥作用就必须将它连接到“活”的数据上,即由CRM应用产生的数据。仪表板实时对信息进行整合、关联,并向用户展示关键绩效指标(KPI)或关键财务指标(KFI)。KPI和KFI是衡量企业完成某个特殊目标的高级指标。
另外,企业管理者还可以通过仪表板快速浏览KPI,充分了解企业的运营情况,并对这些指标进行深入的“钻取”和分析从而做出明智的业务和目前形势的预测和决策,从而正确引导企业向健康的方向发展。典型的KPI指标具体包括:销售和收入预测、财务预算、现金流、销售商机转换率、存货周转次数(存货管理)。同时,仪表板也允许用户添加信息或统计数据,而这一功能是可以定值的,所以说,这或许是企业独一无二的功能。
CRM-BI集成的目标
每个企业拥有的定制系统都不同,他们在对CRM和BI系统进行集成时所面临的挑战也是不一样的。但是,CRM-BI集成项目也是有一些典型的总体目标的,比如:
收集和整合数据:使每个人都专注于手头的任务,避免数据收集超载。
丢失的数据:将数据存储在一个中心位置,为市场营销、销售和客户服务提供帮助。通过整合BI和CRM,能够捕获正确的信息并将它们添加到中心资料库。
重复数据:这是CRM应用的一个共同挑战。不少企业考虑把BI工具与客户关系管理工具集成在一起以减少数据重复性。
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