我们知道，将商业智能（BI）工具与
CRM集成在一起，使企业的前端和后端系统都能满足企业业务和操作需求确实是一件很有挑战性的事情。企业把这两个系统集成在一起的目的是多种多样的，有的是为了追求最大的用户购买量，而有的则是为了使最终用户受益。
从根本上来讲，BI工具只有在拥有丰富的数据进行分析的条件下，才能发挥最大的作用，比如存储在CRM
客户关系管理系统中的信息就很适合BI工具的分析需求。总的来说，BI工具能够帮助企业从上到下地组织和管理客户和交易数据，改进战术和战略决策，以便促进公司的发展。
为特定用途而建造的BI工具，如QlikView和Microsoft BI Analytics主要是用于将信息从各种业务系统抽取出来，并将它们进行合理地组织并安排到企业的“仪表板”上。“仪表板”能够提供企业关键业务信息的可视化信息摘要。而如果让仪表板发挥作用就必须将它连接到“活”的数据上，即由CRM应用产生的数据。仪表板实时对信息进行整合、关联，并向用户展示关键绩效指标（KPI）或关键财务指标（KFI）。KPI和KFI是衡量企业完成某个特殊目标的高级指标。
同时，企业管理者也可以通过仪表板快速浏览KPI，了解企业的运营情况，并对这些指标进行深入的“钻取”和分析从而做出明智的业务和目前形势的预测和决策，正确引导企业向着健康的方向发展。典型的KPI指标包括销售和收入预测、财务预算、现金流、销售商机转换率、存货周转次数（存货管理）。仪表板也允许用户添加信息或统计数据，这一功能是可以定值的，因而可能是企业独一无二的功能。
CRM-BI集成的目标
因为每个企业拥有的定制系统都不同，所以他们在集成CRM和BI系统时面临的挑战也不同。但是，CRM-BI集成项目也是有一些典型的总体目标的，其分类大致有以下三点：
1 收集和整合数据：使每个人都专注于手头的任务，避免数据收集超载。
2 丢失的数据：将数据存储在一个中心位置，为市场营销、销售和客户服务提供帮助。通过整合BI和CRM，能够捕获正确的信息并将它们添加到中心资料库。
3 重复数据：这是CRM应用的一个共同挑战。很多企业考虑把BI工具与客户关系管理工具集成在一起以减少数据重复性。
