一般说来，传统的CRM流程包括拜访客户、确定需求、返回公司以及是决定搁置或处理交易，然而，当强调时间效率时，就难以有足够的时间来完成这些步骤。不过，若是应用很容易使用并可以简单、直观的工作，那么销售代表使用一个应用设备就OK了。但是企业需要创建匹配的各类工具和网络，来保障和推动这种向“移动计算办公”的转变，而且不降低企业级的客户关系管理服务才是关键，对此，企业应对以下几个问题引起重视。

1、企业数据结构

　　提高用户使用率是投资回报率的最大挑战。移动应用软件要求在企业数据结构和安全上进行差异化考虑。 为移动销售队伍配备的数据结构需要遵从“少就是多”的原则，能够在跨结构性或非结构性的数据中轻松应用，以及能与社交媒体进行协同沟通等都非常重要。

　　但最重要的是要考虑各种数据结构如何可以自然融合，并与硬件设备及数据在任何连接状态下协同运行。 如当我们在一个移动CRM应用设备中接入一个连接的时候，销售代表应可以“按”电话号码来自动完成拨号，结束通话后，“通话提示”屏能为其显示通话概要。

　　不管这些数据存在何处，销售代表一定可以看到并能与信息交流。如当搜索连接的时候，他们能够看到主要信息的列表，包含本地化连接与托管型CRM系统提供的“实时”连接的无缝融合信息。终端设备自带功能(如“按键拨号”)应针对所有连接都能处于相同的工作状态。

2、实现“移动销售助理”功能

　　销售代表的职业决定了其通常要在诸如约见客户、与客户联系等销售任务相关工作上花费大量时间。简化数据结构，实现设备本地化交互操作，数据存储独立等，这些除了要提供给销售代表一个即时即用功能外，还要有强大的“移动销售助理”功能，不需要考虑数据同步或多种数据设置等因素。销售代表只需鼠标一点， 就应当可以看到大客户群组信息、客户联系人，电话交流、电邮以及手机短信等内容，甚至还能得到拜访客户的驾车导航方向。而且他们还可以看到日常计划进度表、联系人及任务等，并能获取最近或经常性的浏览信息，或在非网络覆盖区域有保存和转发能力，便于确保高效销售。

预设程序自动提示能够提醒销售代表在与客户交谈结束时，是继续工作或进行小结，以确保重要信息本地存储或实时地保留到了CRM应用备份终端中。将能够对从现场返回存入他们系统的数据进行分析，企业可从中受益。而更重要的是，这种分析与数据仓库中预先集成的托管型CRM系统的历史数据可以契合联系。
另外，企业获益方面还包括能调用详细的趋势分析、产品或互动内容来辅助经营决策，转变经营策略甚至是战略，或是迅速地调整目标客户市场营销内容或行动，以确保客户优先目标的实现。

3、安全移动

　　 移动销售代表遇到的另一个挑战是安全性。这不仅受到“网络钓鱼”或社会专业的攻击，而且丢失移动设备也是一见令人伤透脑筋的事。

　　尤为重要的是，企业只有具备了IT和网络的管理手段，才能进行资源规划和监控端到端按需定制的应用交易情况， 确保安全可行并达到预期管理目标。移动 CRM解决方案应该能将语言网络服务，通过行业标准128-bit加密技术的安全服务程序协议链接，移植到托管型CRM应用设备上。托管型CRM作为设备所有人的专门配置 ，在移动CRM应用设备内的数据访问应自动反映一个用户的数据访问权限。移动应用设备还应对每个记录类型提供最后10个最近浏览记录的本地化存储。 大大增强了企业的最佳实践，包括设备自锁，丢失被盗报告，以及CRM访问密码重设等，来有效降低和防范任何异常非法数据访问。

　　另外，移动设备的应用软件配置还应当完全可以自动升级，以便销售代表仅仅需要按动连接键即可在网络内实现应用功能。一旦通过用户名和密码的识别确认，这样，销售代表即可随时随地访问CRM数据库了。