据有关专家的经验，只有充分、精准的试运行流程才是正式实施新CRM技术前的关键。经过仔细设计与执行的试运行，可以直接告诉你所选的CRM技术是否能创造价值，或者只是一种昂贵的技术“工艺品”。成功的CRM试运行离不开以下四种要求：
    第一种试运行是一种能力鉴定，而不是技术实施。新应用技术的实施不仅是软件本身，而且还包括流程、数据流、工作路径、绩效测量等在内的各种配套因素，只有将这些结合到一起，才能更大的创造商业价值。从厂商的角度来看，他们往往对这些方面不是很注重，认为这会减慢技术实施的速度。然而站在企业实施方的角度，你若想不受厂商“技术至上”的影响，就必须多从自身需要出发来思考问题。诸如CRM、BPR、ERP和TQM的案例研究也有很多，你可以从中参考借鉴。
    第二种是试运行应以日常工作为测试标的。假如想证明新技术实施成功，它能让用户的日常工作更有效率就是它仅有的标的。这个道理听上去似乎非常简单，可是在实践中若想做到却不容易。不少试运行的目的只是为了证实技术的可行性，而不是真正为了更好地完成工作。若想克服这一问题，首先在技术选择和后续的试运行前充分理解用户的工作内容与流程，相比各种传统的分析方式，然后再将重心放在如何帮助员工更有效地完成日常工作会更具实际意义。
    第三种是试运行不是IT项目，而是寻找内部合作机会。在不少企业里，试运行只被看成IT各种技术项目中的一种，它的好坏只和IT部门有关。正是由于这种定位错误，从而直接导致正式实施失败。理想的试运行一般分两步走，首先人工测试多数的界面与接口，从中了解CRM技术和其他配套工具的工作属性。然后再测试自动化，并邀请所有的关键操作人员参与。整个测试流程大约要花费90天左右的时间，在完成后，你就可以准备开始全盘实施了。
    第四种是平衡试运行与早期价值提供。试运行不仅是为了后续的正式实施做铺垫，如果在实际操作中，试运行设计得当，它更是一个很好的机会去学习企业不曾了解的知识，而在这一阶段所收集的信息，能缩窄企业摸索CRM经济价值的范围，如果在试运行阶段能创造出早期的经济价值并建立商业用例，就更加起到至关重要的作用。
    一次为期约90天的客户管理系统试运行能给你带来不少的惊喜。可能有些厂商不喜欢客户要求试运行，但这也证明了你要审慎选择这样的厂商作为长期合作伙伴。现代CRM技术是客户驱动型商业成长的重要发动机，而试运行正是你在签署合约前验证其价值的绝佳机会。


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